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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的(de)轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价(jia)比进一步降(jiang)低(di)后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍄😻🥔、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬💗👢，第一，从历史来看😻，近十年7月市场风格相对均衡🤍👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍋💞👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🥥🩰👘💗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、宽基ETF方面，本周(zhou)各类宽基(ji)ETF皆呈(cheng)现净流出，科创主题(ti)ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元(yuan)。行业ETF方面(mian)，本周医(yi)药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、（三）安全(quan)检(jian)查与交通安排：市民须(xu)持参观票和个人身份(fen)证件，自行前往昂船洲(zhou)军营（深(shen)水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营(ying)参观，驻香港部队展览(lan)中心同时(shi)面向市民开放。