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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金(jin)发行份额(e)451亿份(fen)，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减少462亿份，混合型(xing)基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到(dao)当(dang)月新(xin)成立份(fen)额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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