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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、龙旗科技：公司已于(yu)2025年6月27日向香(xiang)港联交所递交了发(fa)行H股股票并在香(xiang)港(gang)联交所主板挂(gua)牌上市的申请(qing)，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资(zi)料。

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在(zai)7月意外(wai)降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)(wei)引燃(ran)市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技(ji)咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)(kai)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機(ji)會可能還需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)(dian)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行(xing)情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能(neng)力的提陞(shēng)，以及AI智(zhi)能化領(ling)域(yu)的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業(ye)IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)(pin)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新(xin)轉曏(xiang)科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三(san)季度尋(xún)找結(jie)構性機會的重心。