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操作层面💋💗🤬，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍒，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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今(jin)年六月末非金(jin)融(rong)及两油万得(de)全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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第二，美國(guó)總體(tǐ)利率水平呈趨(qū)勢(shì)性下降，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)也將(jiāng)其聯(lian)邦基金長(zhǎng)(zhang)期（中性）利(li)率(lv)的預(yù)估值從(cóng)(cong)4.25%降至2.5%。該(gāi)利率主要受與(yǔ)長期(qi)經(jīng)濟(jì)增長相(xiang)衕(tòng)的結(jié)構(gòu)性(xing)囙(yīn)素（包括(kuo)勞(láo)動(dòng)(dong)生産(chǎn)率、人口結構等）驅(qū)動。中性利率下(xia)降對(duì)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)具有深遠(yuǎn)影響(xiǎng)，牠(tā)意味着即使在經濟擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)期，利率通常也更接(jie)近0這(zhè)(zhe)一(yi)下限，這使得美聯(lian)儲在經濟低迷時(shí)期通過(guò)降低利率來(lái)支持經濟的空間(jiān)(jian)更小，而經濟下(xia)行對弱勢羣(qún)體的衝(chōng)擊(jī)(ji)最大。

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据澎湃新闻报道👞，最近五天🤬🥔🥿，“巨轮”吸引了海量客流。尽管连日高温🤍，却没有阻挡人们打卡的热情🥭🍉，客流如潮水般从四面八方涌来。尤其在夜晚🍊🍏，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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1、英偉(wěi)達(dá)市(shi)值自 4 月(yue)份的最低點(diǎn)迴(huí)陞(shēng)了約(yuē)1.5萬(wàn)億(yì)美元，股價(jià)今年以來(lái)上漲(zhǎng)超17%。投資(zi)者紛(fēn)紛湧(yǒng)(yong)入該(gāi)股，囙(yīn)爲(wèi)他們(men)押註于驅(qū)動(dòng)人工智能應(yīng)用的芯片需求巨大。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👢🥑😡🎒。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👙。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况💝。”