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新兴市场方面，自2017年以来每年都跑输美股(gu)的魔咒(zhou)终于被打破。来自中国、韩国等人工智能公司繁荣发展，加上货币兑美(mei)元普遍走强，新兴市场2025年已(yi)为股东增加1.8万亿美元财富，市值(zhi)达到创纪录的(de)29万亿美元(yuan)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💌🍑🥥，成长性最好🧡👝，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💖。因此🍌💝🤍，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，半导体(ti)、光(guang)学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、资(zi)料显示(shi)，云知声成立于2012年(nian)，是首批将深度学习算法应用于商业语音识别的公司之一，也是国内AGI（通(tong)用人工智能）技术的先行者。自成立以来，云知声始终专注于日常生(sheng)活及医疗领域的对话式AI解决方案，构建起涵盖(gai)大模型技术、多模态交互技术、AI芯片、领域知识(shi)图谱等在内(nei)的(de)全栈式AI硬核技术体系。