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從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)(mian)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)中，中證(zheng)1000在(zai)6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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虽(sui)然(ran)本轮非银流动性的增(zeng)长规模接近2014年~2015年，但与2014年(nian)~2015年“看债做股”的交易逻(luo)辑截然(ran)不同。2025年前五个(ge)月(yue)，居民存款搬家至非银机构的规模约(yue)为6.2万亿，而银行体系向非银机(ji)构投放资金规模仅有2000亿；与(yu)之对比，2015年前五个月(yue)，居民存款搬家规模(mo)仅1.6万(wan)亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观(guan)交易逻辑(ji)上，我们(men)认为本轮更倾向(xiang)于看股做债的(de)股(gu)债跷跷板逻辑，而(er)非看债做股的股债双牛逻(luo)辑。

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1、降息方(fang)面，美(mei)国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际(ji)清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最(zui)新CME“美联储观察”数据显示，7月(yue)维持利率不变的概率(lv)为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率(lv)为76%，累计降息50个基点(dian)的概率为16.4%。

2、特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)咊(hé)地緣(yuán)政治衝(chōng)突徹(chè)底顛(diān)覆了華(huá)爾(ěr)街年初的預(yù)測(cè)，原本備(bèi)受看好(hao)的(de)投資標(biāo)的(de)（美(mei)元、美股等）錶(biǎo)現(xiàn)慘(cǎn)(can)淡，意想不到的贏(yíng)(ying)傢(jiā)（歐(ōu)洲(zhou)股市(shi)、新興(xìng)市場(chǎng)）卻(què)脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。