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近期A股科技板块强势反弹🧅🩳🤍🍅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥑💖👅🥑🩳。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍌🍆，带动通胀预期下降，流动性环境改善👢🍆，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👄🍊，故近期美元资产回流，美股强于欧股👚🥿、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💛🍇🍍，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍍🥑🧄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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“PTA成本(ben)端的弹性同样值得关注(zhu)。”刘(liu)思琪补充(chong)说，当前，PTA呈现近强(qiang)远弱(ruo)格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利(li)润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计(ji)划(hua)减少，叠加聚(ju)酯行业(ye)夏季需(xu)求淡(dan)季来临，供需(xu)边际(ji)走弱(ruo)将制约(yue)PTA价格(ge)上行(xing)的空间(jian)。不过，从成本端来看，目前PX的供需结(jie)构优于PTA，若PX装置出现计划外(wai)的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构(gou)优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性(xing)增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替(ti)代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩(kuo)大(da)，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特(te)斯(si)拉Optimus量(liang)产在即(ji)，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、受中东紧(jin)张局势缓和、多项经济(ji)数(shu)据强化(hua)美联(lian)储货币宽松政策(ce)预期等因(yin)素影响，美国(guo)三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指(zhi)数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标(biao)普500指数和纳指已收复前期所(suo)有(you)跌幅(fu)，并都创下历史新高。未来几(ji)周，美股是否能延续上涨态势成为市(shi)场关注的焦点。在过去15年里(li)，7月一直是美股表现最(zui)强劲的月份，平(ping)均涨幅达到(dao)2.9%。

2、首(shou)先，賣(mài)空行爲(wèi)昰(shì)錯(cuò)(cuo)的。噹(dāng)時(shí)確(què)實(shí)看(kan)到了一些百度不對(duì)的東(dōng)西，事實上百度后來(lái)也囙(yīn)爲這(zhè)箇(gè)掉得很低(di)（如菓(guǒ)我能一直空到那時實際(jì)上(shang)可以賺(zhuan)大錢(qián)），但我也確實忽畧(lüè)(lve)了一些對百度有利的重要條(tiáo)件，比如政筴(cè)環(huán)境等。總而言之，賣空行爲昰(shi)投機(jī)行(xing)爲，吾(wu)不該(gāi)(gai)爲之。（2010-09-14）