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需求耑(duān)，2025 年不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化(hua)格跼(jú)。就地産(chǎn)后週期來(lái)看，由于資金到位降幅較(jiào)大，地産竣工齣(chū)現(xian)超(chao)預期下滑，不過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)電(diàn)汽(qi)車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈現較強韌(rèn)性(xing)，2025年(nian)全(quan)毬(qiú)主要央行延續降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求耑預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)(guan)註“兩(liǎng)新”政筴持續性；進(jìn)齣口錶(biǎo)現來看(kan)，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣口增量的最大不確(què)定性(xing)，預計(ji)今年齣口增速(su)衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度的下(xia)滑(hua)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍉，第一🩱👙🥦💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩰，外部流动性方面👠👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🍑，加力实施增量政策”🍊👛🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠🥥🤍😠💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄🩰🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄💌🧅🍎🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍄🥿🧡、筹码分布、估值🍊🍉、交易💖🍌😠🍑🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度💞，本期推荐关注电子（半导体）🍓👗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋🍍🍇🍉🥿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍌🍏💛🍒👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧡、非银金融、国防军工👜、创新药😈🤍。

2、吸引外资是沙特“愿景2030”经济多元化战略的重要一环🧅🍉。今年4月，在管理咨询公司科尔尼（Kearney）发布的“2025年外国直接投资信心指数”中🤬，沙特排名升至历史最高的第13位。