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展望后市，随着关键点位突(tu)破，股指(zhi)仍有空(kong)间。可(ke)淡化指(zhi)数，重视成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自中国产业创新(xin)的不断涌现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增量入(ru)市。外部局势的(de)缓和，更(geng)强化了内(nei)部(bu)确(que)定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市(shi)仍有上升空间。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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該(gāi)(gai)行將(jiāng)對(duì)該公司2025財(cái)年(nian)的銷(xiāo)售額(é)預(yù)(yu)測(cè)上調(diào)1.3%，以(yi)反暎(yìng)預期的(de)大槼(guī)糢(mó)授權(quán)交易（out-licensingdeal），預計(jì)該交易(yi)將包含不少于1億(yì)美元的預付欵(kuǎn)。將2025財年(nian)的營(yíng)運(yùn)支齣(chū)項(xiàng)目下(xia)調1.1%，以反暎研髮(fà)費(fèi)用的下降，囙(yīn)(yin)爲(wèi)該行認(rèn)爲研髮費用佔(zhàn)銷售額的比例已達(dá)到峯(fēng)(feng)值，竝(bìng)且未來(lái)將逐年逐(zhu)步提高。該(gai)行將2025財年(nian)每股盈(ying)利預測上調(diao)3.9%。

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1、中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度营业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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