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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续(xu)。海外(wai)方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大(da)，但随着(zhe)地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开(kai)启(qi)降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数(shu)中枢(shu)逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放(fang)量和赚钱效应(ying)抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币(bi)政策(ce)的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲(chu)內部(bu)對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)(er)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固(gu)，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及(ji)通脹(zhàng)下降(jiang)，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)(ce)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解(jie)更多信息。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧性与(yu)市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然(ran)而，受夏(xia)季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影响，未(wei)来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏(kui)平(ping)衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅(fu)扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来临，预计三季度欧(ou)美(mei)地(di)区的航空(kong)与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季(ji)度的供需平衡预测分别为(wei)供(gong)应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日(ri)，IEA的预(yu)测则分(fen)别为过剩34万(wan)桶/日和113万(wan)桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩(sheng)格(ge)局，累库压力将贯(guan)穿下(xia)半年，尤以(yi)四(si)季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的态(tai)势或仍(reng)有望支撑油价企稳反(fan)弹(dan)至70美元(yuan)/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜(qian)在风险仍需(xu)关(guan)注关税政策及地缘(yuan)局势(shi)的演变。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍍。

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