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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低💓。主管部门明确将在7月、10月分别下达三💓🧄🥭、四季度以旧换新中央资金🥭🍓，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🍅🍆。

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2、从全球的(de)供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开(kai)始超预期增产(chan)。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的(de)产能(neng)利用(yong)率仅为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋的产(chan)能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能居于前四位的国家均具备增产的能力(li)。OPEC+在过去3-6月的会议已累(lei)计137万桶/日的配额增产计划，此(ci)轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月(yue)即可完成最后一轮(lun)220万桶/日自愿(yuan)减产的(de)全部产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划(hua)。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继(ji)续讨论上一轮200万(wan)桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果(guo)在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大(da)大(da)超出市场预期。当前确定的(de)是OPEC+已改变其(qi)产量(liang)战略，转(zhuan)向更高的市场份额以及更稳定的(de)供应。EIA对美国原油(you)产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶(tong)/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数(shu)量(liang)为1363万(wan)桶/日。EIA预计2025年美国的原(yuan)油增速为21万(wan)桶/日，相较于2024年的27万桶(tong)/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降(jiang)4万桶/日。预计下半年供应的增量(liang)值仍主要看OPEC，预计全(quan)年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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总体来(lai)看，牛(niu)市阶段(duan)I，以(yi)存量(liang)加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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