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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👅💯💔💌，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💓💘，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👙😈💌。

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政策叙事的托底(di)效应方面，资本市场(chang)很大程度上靠预期(qi)推动，而(er)政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治(zhi)局会议直面问题，宣布推出一(yi)揽(lan)子(zi)增量政策，金融监管三部门(men)、各(ge)部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市(shi)场(chang)价值重塑的“动力源”。科技(ji)对我国(guo)资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与(yu)估(gu)值的正向循环、科技与产业的正向循(xun)环、强链补链(lian)延链与(yu)竞(jing)争力(li)的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向(xiang)就是“惠民”，将维护投资者合(he)法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关(guan)注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑(su)造市场“生(sheng)态”。

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凱(kǎi)盛新能：公司控股(gu)子公司自貢(gòng)(gong)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏(fu)組件超薄(bao)封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元(yuan)。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有(you)限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資(zi)50，000萬元，專項用于投資項目建設(she)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕👞👘🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍💞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥾🍏💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🩳🥔🥭。在流动性和增量资金方面🩲🍄👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👝👚👝👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒👜🍎💋🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉🍌💟🍅🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

2、坿(fù)(fu)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食(shi)街(jie)，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名(ming)北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人(ren)們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)(yin)店的外擺(bǎi)位(wei)也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)(wang)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。