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1、相比2014年底和2019年初,当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美(mei)联储在7月意外降息,并(bing)且中国央行同步宽松,可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看,活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融(rong),红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题(ti),指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电(dian)气化进程全面加速东移(yi),下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。
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