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►  “流动性过剩”下资金寻求(qiu)有限回报，进(jin)一步强化了结构性行情和抱团(tuan)。我们在前文提(ti)到，当前国内私人部门持续信(xin)用收缩的症结不是钱不够(gou)多或(huo)利率绝对水平不够(gou)低，恰恰相反，宏观流(liu)动性上，当前(qian)中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差(cha)距(ju)也是(shi)历史新高，145万亿人民币的(de)储蓄(xu)规模也是历史高点。利率水平不仅是历(li)史低点，在全球范(fan)围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金(jin)管局投(tou)放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也(ye)提供了相(xiang)当充裕的流动性环境。之所以出(chu)现这种情形，与金管局为(wei)了(le)对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直(zhi)接关系。但(dan)更重要的(de)是(shi)，本轮投(tou)放的规(gui)模和(he)速度都远超历史正常水(shui)平，5月2日至5月6日短短4天内四次投(tou)放港币，累计(ji)注(zhu)资1294亿港币。金管局(ju)无(wu)法决定是否要操作以(yi)及何时操(cao)作，但可以决定(ding)如何操作。不过短期来看，Hibor难以(yi)更低，流动性或边际收紧，近期随着港元(yuan)再度触及7.85弱方(fang)保证，香港金管局也(ye)时隔两年再度收紧(jin)流动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈(chen)和 29 岁的甄在(zai)公(gong)告(gao)发布前买入(ru)股票，并 “在公告发(fa)布后立即卖(mai)出，获利丰(feng)厚。总体而言，陈和甄(zhen)通(tong)过交易获利超过(guo) 100 万美元”。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👄💔，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🧡🍇🤍🥒👚，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复👡🍅🍅，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地💋🥕，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🥾🍍👜💔，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👡🎒💖💯，成本下降驱动盈利改善🍇🍍👠。

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1、部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品等）受(shou)益于下游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或(huo)有改(gai)善(shan)，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历史(shi)低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

2、结合自上而下行业产(chan)能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等重点行业。