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唐(tang)晨：从(cong)风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率的风(feng)险溢(yi)价约为8%，相对(dui)10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为(wei)5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处(chu)于过去(qu)十年间35%分位数。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正(zheng)反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月政治(zhi)跼(ju)會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的(de)判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)(diao)控(kong)力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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