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今年春天(tian)，高盛将这(zhe)些酒店出售给了萨尼 / 伊科(ke)思(si)集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在(zai)希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营(ying)公司。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍊🍓🍓🍇，边际推升风险偏好🥕。2）谁是增量资金🥕👄🥬💯？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩲🍉💔，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👿、外资未有明显增量💯。

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上文中(zhong)提(ti)到(dao)的行业选择(ze)方向提供了一个在(zai)当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我(wo)们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的(de)选择还是在“对的(de)位置选择对的行(xing)业”。因(yin)此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻(xun)找轮动依据也成为下一个需要(yao)回答(da)的问题。我们通过综合对比(bi)1）板块(kuai)成交集中(zhong)度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国内与外(wai)资公(gong)募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻(ke)画。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间(jian)组合全(quan)部(bu)配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则(ze)全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后(hou)则转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场下(xia)行与震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合(he)从去年(nian)924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美(mei)債利率的風險溢價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十(shi)年間(jiān)35%分(fen)位數(shu)。