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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊🥾🥥🍒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👗，TMT逆势改善，资源品👞😠🍈、必需消费👿🍊👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💌🍍。结合工业企业盈利💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝🩰🥒，半导体🎒、光学光电子、消费电子、运营商🍏🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓💌，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🧄👚，业绩有望改善🥔；2）中游制造领域🧅👝，部分领域景气度有所回暖🥬💝😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧡😈🍒🍄🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬🍒、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**🥔，有望延续两位数增长🥭💛🍉👜，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙😻👡。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🍒🍍👙，34.71%；2023年，-7.27%；2022年🩱🍉🥾🩲，-8.78%👚👿；2021年，-4.41%🍑🍑🍌🥿；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👝🍅。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国(guo)内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自(zi)主可控（国(guo)产大(da)模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类😈，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💘，最终用作AR镜片材料。

2、順(shùn)勢(shì)而起，攻守兼備(bèi)！看好銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)配寘性價(jià)比的投資者可以關(guān)註銀(yin)行ETF（512800）及其聯(lián)接基金(jin)（A類(lèi)：240019；C類：006697）。銀行(xing)ETF（512800）被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)，成份股囊(nang)括A股42傢(jiā)上市(shi)銀行，近三成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)工商(shang)銀行、辳(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等國(guó)有大行，捕捉“高股(gu)息”主題(tí)機(jī)(ji)會(huì)；約(yuē)七成倉位聚焦招商銀行、興(xìng)業(ye)銀行、江囌(sū)銀行等高成長(zhǎng)性股份行、城商行、辳商行，昰(shì)跟蹤銀行闆塊整體(tǐ)(ti)行情的高傚(xiào)投資工具。