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全球(qiu)降息(xi)空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明(ming)显回暖并(bing)再度打(da)开(kai)震(zhen)荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对(dui)我国货币(bi)政策的(de)制约明显减(jian)弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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2、工业硅主要观(guan)点：下半年供(gong)增需弱格局延续，在(zai)行业没有明确的减产(chan)或(huo)供应限制政策(ce)等利(li)多信(xin)号之前(qian)，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元(yuan)/吨。三季度供(gong)应压力上升(sheng)，硅价还(hai)有可能冲击(ji)行业最低现金(jin)成本线(xian)。后(hou)续需关(guan)注硅煤、电(dian)价(jia)变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况(kuang)。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维(wei)持逢高沽空思路(lu)。核心逻辑：