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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关(guan)税政策不确(que)定性下，美国经济(ji)滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球(qiu)供(gong)应链扰动，市场预(yu)期(qi)美全年通胀(zhang)中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元(yuan)化加(jia)速。美元占全球外汇储备(bei)比例不断下降(jiang)，特朗普极端关税政策预期下，全球(qiu)央行加速储备多(duo)元化，中国、印度等新兴市场央行(xing)连续三(san)年增持黄(huang)金超1000吨(dun)，成为黄(huang)金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年(nian)11月份重启且连续购金，市场看(kan)涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对(dui)俄乌地缘政治的撮(cuo)合效果(guo)堪忧，俄乌战事(shi)仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈(ha)以冲突和伊以冲突(tu)的连(lian)续爆发也令中东地缘局势再(zai)次不稳，市场虽(sui)然能(neng)够看到特朗(lang)普对陷入战争的(de)“厌恶”，但也能看出美**对世界局势(shi)把控理的下降，地缘避(bi)险扩(kuo)散风险对(dui)黄金形成潜在(zai)支撑。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。