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其中💯，一线城市方面，房企积极投资布局，住宅用地推出、成交面积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%🤍；二线城市方面🥔，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%，平均溢价率14.3%🥑🍊🧅🤍；三四线城市则仍然延续缩量态势💯😡，平均溢价率维持较低水平👛🥻💕。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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