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TMT领域(yu)在AI创新持(chi)续驱动下，二季(ji)度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电(dian)路对(dui)美(mei)出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领(ling)域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我(wo)國(guó)化(hua)工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善(shan)的(de)揹(bēi)景(jing)下，我國化工行業景氣有(you)底(di)部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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1、细分行业来看🍓🥻🧅，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👿👚🥻🥦👜，军工订单逐步放量👜💘🥬，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍉🧡👡🩰；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💌🧅，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍄👘💛。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🧄🩰🤍🤍、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、根据加沙地带卫生部门29日发布的数据👠👚🥦，以色列自3月18日恢复军事行动以来💛🩰💔💟，已造成加沙地带至少6175人死亡、21378人受伤🧡🩱🩱🩲。