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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🩰，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👿🧡。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👠😈；而在“棋眼”仍有上行空间💖、全市场风险偏好提高的情况下👗💖，军工🍒🍉、计算机💌、传媒🍌👚💌、电子👞👅🥕、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧅🍊。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2023年2月💓，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力😠👄、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图🍋💖🤬🥑，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋😠👜👡、打好主动仗”。

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证监会(hui)决(jue)定：责令大信(xin)所改正，没(mei)收业务收(shou)入339.62万(wan)元，并处以950万元(yuan)罚(fa)款；对2019年、2020年审计报告签字会计(ji)师(shi)郭安静(jing)给(gei)予警告，并处(chu)以(yi)60万(wan)元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈(chen)伟、2020年审计报告签字会计师朱策明(ming)给予警告，并(bing)分别处以50万元罚款(kuan)。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的(de)中報業(ye)績(ji)預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、短期金融搭台，成长唱戏🍋👝💗。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥿🍌，仍是配置机会🍑😠🥻💖。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👝💔🥔。看好三个宏大叙事强相关资产🥻，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、具体来看💕💌🍇，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍋🧡🧅🧡，粮油食品零售中枢上移👜👘；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👙👢🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👠👡👅，4💕😠🍑🍄🥿、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🧄🥻👿🍉，供给端企业持续降费提效💘💖👙🥾🍍，盈利有望修复🥦👜。但需要关注家电🌽🥥🍉、家具出口在关税频繁调整🧄🥔、外需放缓之下或有承压💟🥻，对业绩形成一定拖累🍉。此外受益于金价上涨，4🤬😻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍎、美容护理部分领域增速有望改善 。