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对于长期以来一直以交易者自居的特朗普来说，达成协议往往与内容同等重要🥕🥭💔👄，甚至更为重要😈👢。他偏好快速达成交易，并且对冗长的谈判过程已表现出明显的不耐烦💛🥭👙。

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3、由于本轮的特殊性💞，导致本轮的看股做债和2017年🍈👠👝🤍，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构💘😈🍊💔，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险🥬🍒🤬，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显😠；但当股票市场转弱🍄👚🥻🩰🧅，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下🩰🩱，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为🩱，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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1、🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低(di)切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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