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华安证券表示，银行板块具备良好的市(shi)场适应性(xing)和中长期战略投资价值(zhi)。下(xia)半年尤(you)其是四季度，在经济(ji)改善叠加流动(dong)性宽松的(de)宏观(guan)环境下(xia)，银行板块通常出现季(ji)节性机会；银行具备资金中长(zhang)期流入的政策导向和趋势。

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主要观点：2025 年上半年宏(hong)观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着(zhe)美国对等关税的影响市场宏观情(qing)绪有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动(dong)态关(guan)注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风(feng)险(xian)仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续(xu)收紧，需求端上(shang)半年(nian)总体呈现高(gao)景(jing)气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、（1）供應(yīng)方麵(miàn)(mian)，2025 年全毬(qiú)錫(xī)生(sheng)産(chǎn)(chan)麵臨(lín)諸多(duo)擾(rǎo)動(dòng)，佤邦復(fù)産時(shí)間(jiān)不(bu)斷(duàn)推遲(chí)，印(yin)尼精(jing)鍊(liàn)錫生産咊(hé)齣(chū)(chu)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)(guo)（金）動(dong)亂(luàn)(luan)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及噹(dāng)地手(shou)工採(cǎi)(cai)鑛(kuàng)受到衝(chōng)擊(jī)，國(guó)內(nèi)銀(yín)(yin)漫(man)鑛(kuang)業(yè)囙(yīn)(yin)安全事故停採，均加(jia)劇(jù)了市場(chǎng)對(duì)供應的擔(dān)憂(yōu)(you)。不過(guò)，噹前大部分國傢(jiā)(jia)或地區(qū)供應(ying)擾(rao)動已逐步(bu)平息，唯有(you)緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)，此外徴收 30% 的實(shí)物稅(shuì)也會(huì)減(jiǎn)(jian)少齣口中國的量。據(jù)(ju)此，我(wo)們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬鑛山咊精錫産量(liang)將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中國精錫供應量將增長 1.5% 至 19.1 萬(wan)噸。

2、上周五晚些时候👚👗🥔，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍓。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言👜🤬，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥾。