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展望7月🍑🥥🍒👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🧄💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖👞🎒👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈🥑🥒🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行🥑👜🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬🍏🧄🍅🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国(guo)证监会主席吴(wu)清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推(tui)出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创(chuang)板设置科(ke)创成长层(ceng)，并且重启未盈利企业适(shi)用于科创板第五套标(biao)准上市，更(geng)加精(jing)准服务技术(shu)有较大突(tu)破(po)、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科(ke)创企业，在强化信息披露、加强投资者适当(dang)性管理方面作出(chu)安排。“6”就是在科创板(ban)推出六项措施：对于适用(yong)科创板第五套标准的企(qi)业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预(yu)先审阅机制(zhi)；扩大第五套标准(zhun)适用范围，支持人(ren)工智(zhi)能、商业航(hang)天、低空经(jing)济等更(geng)多(duo)前沿科技领域企业适用；支(zhi)持在审未盈利科技企业(ye)面向老股(gu)东开展增资扩股等(deng)活(huo)动等。

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2、展望(wang)7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端(duan)，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。