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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格(ge)指数推荐(jian)如下：

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率相對較高。在會議后(hou)，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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