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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了(le)决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期(qi)维度下，均(jun)是(shi)乐观因素(su)占优。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍒🍒，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍓💌🥒。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。从基本面的角度来看🍓😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🥦🍅，在科技、消费🍉😠💘🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟💗🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱👄💋💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘👗🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🩰🩲🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🥝，我们称之为牛市阶段II🥾。风格方面🥑🍎💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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