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本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子(zi)在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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我们以股东(dong)大会公告(gao)日为时(shi)间节点(dian)，综合考虑市值(zhi)因(yin)素(su)、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

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4、观点：三季(ji)度矿价继续回(hui)调，氧化铝利润空间(jian)引导供给过剩(sheng)格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来(lai)临后，氧化铝供(gong)需边际或进入错配阶段(duan)，届时或有修复(fu)出高点位置的机会。三季度电解铝(lv)铸锭继续下滑，抢出(chu)口结束，叠加光伏及(ji)汽车排(pai)产回落(luo)，供需边际将双(shuang)向收敛形成博(bo)弈(yi)。预计下半年铝价(jia)走势先抑后扬，七至八月为低(di)点。海内外低库存有较(jiao)强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的(de)驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观(guan)不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能(neng)。

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公司事业(ye)部执(zhi)行董事(shi)施鑫伟向界面新闻(wen)表示，目前研(yan)发部门(men)在职的仅有一位(wei)应届生，“来香港(gang)主要想开发一套AI大模型。但从去年10月落户到现在，工资开到4万多了都没招到合适人选。香港这部分的(de)人才太短缺，计划借助招聘会招(zhao)揽5-6名研发人员。”

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1、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本👛🍒，成本支撑进一步下移🍓😻💋，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力👿。

2、一季度例会提出“择机降准降息”👅🍊，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🍄👝👡🥾💌，而是强调政策整体的灵活调整💟🥑💕🩱🥔。