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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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🏮行业配(pei)置(zhi)层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升(sheng)或具(ju)备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

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1、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生(sheng)的伊朗(lang)最高领袖政治、军事及核事务(wu)高级(ji)顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视(shi)台节目，讲述自己在废墟(xu)中被埋3小时生还的经历。他说，他清(qing)楚以方此次暗杀的动机(ji)，但目前(qian)无法公开。

2、此前(qian)，杉杉股份(fen)于2025年5月27日披露了《关于间接控股股(gu)东(dong)部分持股将(jiang)被司法处(chu)置(zhi)的提示性公告》，上海(hai)金融法院于2025年6月24日(ri)在上海证券交易所大宗股(gu)票司法协助执行平台（以下简称司法(fa)执(zhi)行(xing)平台(tai)）对杉杉控股持有的(de)1300万股(gu)公司股票公开进行股票司法处置。