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今年以来,个股涨(zhang)幅中位数达(da)到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合)涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回,对市(shi)场上涨(zhang)构成的一定压力(li)。按照(zhao)我(wo)们(men)中期策(ce)略的观点,一旦在某种因素推动下,指数站上关键扭亏阻力位,扭亏(kui)赎回压力(li)缓解,增量最近有望加速流入,呈现正反馈效应。从7月开(kai)始,这种情况发生的概率越(yue)来越(yue)高,一旦发生,我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段,指数有望持续(xu)上行,当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。
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从(cong)板块轮动来看,活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费(fei)切向(xiang)科技和金融,红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题(ti),指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。
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