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付(fu)倍佳：海外(wai)需关注美国对(dui)等(deng)关税(shui)落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易(yi)活跃度。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由(you)资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下(xia)居民金(jin)融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍍。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💛🍌🍊🍎。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💯👗，导致美债收益率出现阶段性上行💯🧄🧅👝；如果就业人数远不及预期🥿👡🥕，则可能使得降息预期进一步提升👚，从而引致美债收益率下行💞🍌🎒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、声明强调，对于任何试图(tu)通过传播不实信(xin)息、误导公(gong)众、扰(rao)乱市场秩序的行为，中国稀土集团(tuan)保留追究其(qi)法律责任的权利。希望广大网(wang)友自觉**谣(yao)言，共同营造清朗网络空(kong)间，维护良好(hao)市场秩序(xu)。

2、有记(ji)者问：近日，美方官员称，正在加(jia)紧推进与有关经(jing)济体谈判(pan)，有望(wang)在7月9日“对等关税”90天暂停(ting)期结束前与部分国家达(da)成贸易协议。对(dui)于未达成协议的(de)国家，可能单方面设定(ding)关税税率。请问商务部对此有(you)何评论？答(da)：今年4月以来，美(mei)国对全球贸易伙伴加征所谓“对等(deng)关税”，这是典型的单边(bian)霸(ba)凌做法(fa)，严重冲击多边贸(mao)易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对(dui)此，中(zhong)方一直(zhi)坚决反对。实践(jian)证明(ming)，只有坚定捍卫原则立(li)场，才能真正维(wei)护自身合法权益。