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何涛：我说一说自己的改变💗。第一，格局要更大，看问题长远一些。第二，提醒自己收敛脾气，做一号位👗，如果时刻表现出愤怒、焦虑或不满，对别人的感受和二号位是不同的。现在全公司都说我很慈祥🥿👗，我惊呆了💔。

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1、6月27日🥾，年内高调领涨的银行掉头向下🩰，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿😻，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行💌、青岛银行、重庆银行跌超4%🥒💘，中国银行👜、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍆👢👙，更优的策略是低位布局🧅👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💋、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍉🍎、电池（固态电池主题）🥑👞、电网设备👞🩲😡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊🥾🍊🥒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍊👅👘🥕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💝、小金属💯🍊👅。