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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

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财政政策空间较为充足🩱🍆，节奏稳步推进，供给扰动仍在🍊😈💋🍏。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🥭。下半年，前置发力特征预计延续🥝，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💯🩱💔🥝，将继续保证财政发力强度🧡🍓🍌🥾，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🍊😈😻，不排除后续进一步加码👚。供给层面😻🍓🧅🥭🍋，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🤍🍅🩲🍄。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🍓，这或仍将制约债市利率下行空间🩳🍑，另外供给扰动仍存👿。

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从中信一级行业来看🩲🍍，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机💯🥕💟、综合、国防军工🥒💘💗、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🧄🩱、计算机、综合、非银行金融🩲👅、国防军工。

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具体来看，2020年7月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万(wan)元的价格(ge)转让给致尚科技，佛(fu)山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持(chi)有的福(fu)可喜(xi)玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技(ji)；2023年11月，赵洪军将持有的(de)福可喜玛2%股权(quan)以200万元(yuan)的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成(cheng)后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加(jia)此前增资800万元，致尚(shang)科技在(zai)福可喜(xi)玛(ma)股权上(shang)投入(ru)约为5777万元。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥕、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍓💞、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥝🥭。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🩲、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👗💞👡、单季度ROE (-1.41%)。

2、我们在(zai)中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到(dao)关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向