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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示(shi)市场更多(duo)关注长期(qi)积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍(reng)有一定差距。主(zhu)要体现为(wei)：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二(er)季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😈👛，成长风格或持续占优🥿💋😠🍒。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥝💘👜🥦。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💌、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥾🥝🍒。长期来看🥿🥝🥻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体方式包(bao)括但不限(xian)于：新(xin)增鼎拟通过协议转(zhuan)让的方(fang)式将(jiang)其所持(chi)上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司(si)目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶(jing)利科技(ji)有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给(gei)投资方，同时投资方(fang)对(dui)新增鼎进行增资，最(zui)终(zhong)投(tou)资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

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1、田希蒙：受政策托底、技(ji)术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现(xian)显著的(de)结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费(fei)等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击(ji)，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速(su)等(deng)因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👙🧅😻🤍👠。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💓👢🍉💋。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍅🧡。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💘🍏😡💟，但短期而言🥕🥦👙🍉，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🩱👗，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍅。