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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美(mei)元资产(chan)回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收(shou)益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组(zu)合(he)相对(dui)的“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率下行和纳(na)斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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6月(yue)26日，小米YU7正式上市，其大定量和(he)锁单量远超市场预(yu)期。仅开(kai)售1小时，大定量突破28.9万台，超(chao)越了同价(jia)格带竞品数月的表(biao)现。值得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼、转(zhuan)转等二手(shou)交易平台涌现出大量(liang)转让订单的信息。随着交付周(zhou)期的延长，转让小米YU7订单的卖家也(ye)越来越(yue)多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越(yue)短，溢价越高(gao)。溢价(jia)从3000元(yuan)到2万元不等，这意味着在(zai)定金5000元之外，还要额外加价。

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5月降准降息后🤬🧅🥿👘，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🥿🍒，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💌💝🍎🍉。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🥬🍒🩱💋。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消(xiao)费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改善；

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）👜💝💖💕💋。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🍌🍈。相关签字会计师一并受罚🥒🍓👙💔🍏，合计罚款240万元。