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行业表现方面，我们(men)在6月月报的推(tui)荐中(zhong)提(ti)到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业(ye)配置(zhi)方(fang)面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起(qi)、以及行业景(jing)气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显(xian)现。目前市场对(dui)7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以可(ke)能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰(rao)动。

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公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在(zai)上述(shu)期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)(yi)竝(bìng)披露交易方案，公司股票最晚將(jiāng)于(yu)7月14日(ri)開市起復(fù)牌(pai)竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露(lu)停(ting)牌期間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公(gong)司的影響(xiǎng)以及后續(xù)安排等事項，充分提示相關(guan)事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)(que)定性，竝承諾(nuò)自披露相關公告之(zhi)日起至少1箇(gè)月內不再(zai)籌(chou)劃重大資産(chǎn)重組事項。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍉💔🥬。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👠👡。

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1、北京博星证券投资顾问有(you)限公司(si)研究所(suo)所(suo)长兼(jian)首席投资顾问邢星在接受《证(zheng)券日报》记(ji)者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制(zhi)权，有望借助(zhu)其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源(yuan)等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节，利用浩(hao)鲸科技(ji)的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产(chan)制造过程中，引入数(shu)字化管理方案优(you)化生产(chan)流程，提高(gao)生产效率与(yu)产品质(zhi)量；在售后服务方(fang)面，借助智(zhi)能运(yun)维等(deng)数字化手段提升服务水平，增(zeng)强客户满(man)意度(du)。此次收购对于德固(gu)特实现数字化转型、拓展业务边(bian)界、提(ti)升综合竞争力具有(you)重要意义，后续进(jin)展值得市场密切关注。”

2、至于有息負(fù)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)行(xing)放一起，誰(shuí)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)展服務(wù)”？誰不(bu)昰(shi)“多用在生(sheng)産(chǎn)經(jīng)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建設(shè)上”？但問(wèn)題(tí)昰，爲何唯獨(dú)至純(chún)科(ke)技的有息負債(zhai)佔(zhàn)比畸(ji)高？