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不难看出(chu)，如果(guo)从去(qu)年924开始每(mei)一(yi)轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得(de)超110%的超(chao)额(e)收益。我们构建(jian)模拟组合时(shi)，三轮市场上涨(zhang)区(qu)间1）去年(nian)924行(xing)情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互(hu)联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛亮的复盘意义有限(xian)，但也(ye)说明港(gang)股市(shi)场的结构性行情有多么强劲(jin)，以及我(wo)们(men)强调“结构胜于指数”的建议。

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由(you)于每年例如业绩预(yu)告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性效应，每个月(yue)的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有(you)色(se)、钢铁等。

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1、（1）供应上看😈，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👝🍇🧅💋🍌，硅料企业整体仍处于亏损状态🤬👄👄💟👗。硅业分会称👄👿💌🩳，丰水期大厂产能置换为主🍎🥾🍅🍌，不过另有新疆硅料厂商检修结束🌽，存在复产意愿🎒🥾💗，后续供应存在不确定性🍇。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🥭🍌🥦💞，否则在需求走弱的节奏下🍏🥥，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🧡🍓💋🤍，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🍉😈😡，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👛🥝👘，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、行业层面🍆💛🥾，展望7月份👝，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱，工业企业盈利数据🍑🩱👢🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👡、光学光电子🍑🍋🥬、消费电子、运营商💖🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💖🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠😈；2）中游制造领域💕🥾👜🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👜、光伏🍊😈👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱💟、五一端午等多重假日**💖🥾👿💟💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限🩱🍄，中报业绩有望边际改善🥬。