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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空🌽。风险因素：．关税超预期、供应扰动、政策扰动

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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能(neng)擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量(liang)預(yù)期，齣(chū)口需求保(bao)持高位但難(nán)(nan)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一(yi)步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但(dan)下(xia)半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)(ju)的情況(kuàng)下昰(shì)否存(cun)在企業(ye)減(jian)産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另(ling)需關註下半年昰否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生(sheng)産的影(ying)響(xiǎng)。

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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开(kai)市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断(duan)式(shi)逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管理(li)工(gong)具满足流动(dong)性需求，主动(dong)呵护流动性的意愿较强，资金(jin)利率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情形(xing)下，货币政策宽(kuan)松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。

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1、目前来看🥭🍅🍊，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💔💯，若未延期🍏💘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩲🍋😠🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍇👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧡🧡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄👿😡😡。A股面临的外部环境扰动降低🥑👗。

2、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公(gong)司广汇物(wu)流提供审计服务未勤勉尽责行为进行(xing)了(le)立案调查(cha)。经查明(ming)，大信所为广汇物(wu)流提供年报审计服(fu)务出具(ju)的2022年年度审计报告(gao)存在虚(xu)假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注(zhu)册会计师郭(guo)春亮、卓红英为直(zhi)接负责的主管人员。