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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》💔，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）👅🥾、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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上周🍓🥒，美国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈，试图打破在关键问题上的僵局，特朗普本人也多次暗示将与印度达成协议。美国和欧盟都对达成协议的乐观程度日益加深。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🎒🍒，面包店👘🥑🥑、奶茶店挤满了人🍄💖🧅。往西走👛🍎，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩🍌，餐饮店的外摆位也坐了不少人👚🧄👢💌，往店里张望几乎都是人。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品(pin)供需格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)(ye)成本(ben)壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🍇💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞💗💌🍑🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟💯🍇，目前利率仍处于较低水平👗💋，资产荒趋势依然存在。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🍅💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿💝，我们称之为牛市阶段II😈🥿🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💕，7月科技风格占优的可能性较大。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。