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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝🥔💖，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💯🥔🩱🍑👛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👢🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡💗。此外👿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💟😻💝，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾🍆🥻🍒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳💓，是重要的选股方向

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在资本市场周期性波动的表象下，那些具备庞大工程人才库、高效供应链和创新基因的中国企业，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡蛋”策略的核心标的👅。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)性(xing)改善下微盤(pán)股(gu)再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高(gao)伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未(wei)形成再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵(mian)不能(neng)達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場(chang)或(huo)由強勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵(mian)，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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2、公司此(ci)前公告，拟使用自有资金(jin)以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通(tong)股（A股）股份，用于股权激励或员工持股(gu)计划，回购资金总额为1亿(yi)元至2亿元。