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5月降(jiang)准降息后，货币政(zheng)策尤其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率较小(xiao)，预计7月更(geng)多通过逆回购以(yi)及结构性工具进(jin)行流(liu)动性投放(fang)。但考虑到下半年增(zeng)长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重(zhong)启降息前后。此(ci)外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有(you)进一步走弱可能。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩰🍓💗🩳、机械（自动化设备）👠🍍😠、医药生物（化学制药）👚、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👜、小金属）💯、计算机等。

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因子行业内表现💘🥦🩰，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍇🧡🧡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💛🍓💖🍆，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥒。市值风格上🍊👢💔🎒，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体(ti)销(xiao)售(shou)额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月(yue)电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随(sui)AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产(chan)替代加速(su)，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基(ji)数效应(ying)，二(er)季度盈利或超(chao)预期。

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1、这比什么话都(dou)有说服力，“最好(hao)的招人方式是让他自己想来”。矫青春顿时觉得两人一拍即合，“哎哟，要是把(ba)油变成(cheng)电(dian)，这不发了吗？我们刚好还擅长！” 他很快提了离职，花 9 万多元买了辆摩托车，成为了新公司 OMOWAY 的联合创始人。

2、从被调研股票(piao)市值来看，市值(zhi)小于等(deng)于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于(yu)500亿的(de)上市公司累计被调(diao)研161次、50次(ci)、30次和30次。