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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👠🥾💘，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍋，但部分新消费估值较高🧅🍈。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍊👜，这些亮点恰恰都在港股🥻🍎，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👜🍏🍑🍌，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👝。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍊，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍄👠，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍒👝💞🥔。

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另(ling)外，国家能(neng)源局近(jin)日(ri)发布(bu)数据显示(shi)，今年前5个月，光伏发电累计(ji)新(xin)增(zeng)并网规模(mo)近2亿千瓦(wa)，同比增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规(gui)模突破10亿(yi)千瓦(wa)，达10.8亿千瓦，占我国总发(fa)电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近(jin)一半来自中国。

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