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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒👙👗🌽。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👙💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥑🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍇🩳🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬🧅。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率(lv)維(wéi)持(chi)在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來(lai)幾(jǐ)(ji)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴(ce)製定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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从目前基本面的趋势来看🥻🥒🥾，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👢、消费出口相对强、新经济领域热点频出🧅👄💯👞，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🧅💗🥾😻，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥝🥥😻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👠。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥿👅🍓。

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风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。具体而(er)言，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。

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