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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告🩱🧅💯，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位🎒🧅。

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当市场进入到牛市阶段II🍅💘💗🍆，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍑💓🤍。这个阶段按照我们上文的论述💓🧄，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善💝🥻🍇。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性(xing)特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

2、除此之外，在经济改善的同时🍅，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🧄。报告的第三部分将会进行详细论述🍆。