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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥭😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🍉🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🧅🍑👿🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒👿👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🥦，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍏🥝🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🍅🥥😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥥🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋🍋，对短期市场或有扰动🥕🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌🥑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👡🍍👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥒，我们认为7月大盘风格相对占优👡🥭，成长价值风格或相对均衡。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率(lv)的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人(ren)，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸(mao)出海，新消(xiao)费，创新药。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长(zhang) 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议，以避免被加征更高关祱。

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1、► 私人信用持续收缩(suo)+政(zheng)策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导(dao)致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当(dang)前中国信用(yong)周期的核(he)心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水平不够(gou)低，而是在相对(dui)差距上居(ju)民和企业感(gan)受的回报(bao)预期低(di)于成本，即(ji)私(si)人部门面临的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有(you)效手段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个(ge)层面积(ji)极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续(xu)的信用(yong)收缩，以及春(chun)节后AI突破带(dai)来新的投资方向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为(wei)预(yu)期每次过度亢奋且政策“有(you)所保留”，使(shi)得信用周期(qi)没(mei)有(you)彻底走出收缩(suo)。

2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🧡😻🧄。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。