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社零的(de)超(chao)预期增(zeng)长背后有“隐忧”。消费品以旧换(huan)新政策持续显效，家用电器和音像器(qi)材类、文化办公用品类、家具类销(xiao)售额连续多个月大幅增长，需(xu)求提前释放。而多地宣布(bu)家电国(guo)补政策(ce)暂停，对短期家电销量也将(jiang)形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制(zhi)家用电器加征50%关税，包(bao)括洗碗机、洗衣机(ji)和(he)冰箱等“钢铁衍生(sheng)品”，对(dui)电器出口将(jiang)形(xing)成不(bu)利影响。因此家用(yong)电器行(xing)业(ye)的销(xiao)售端、生(sheng)产端或(huo)有降温，相(xiang)应地影响社零和工业增加值。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥿，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥑。

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调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房👢，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木🥑💋💖🌽💌、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅💖💔🤬，家中摆件主要为瓷器👄、石头🍍🥾💔、根雕等装饰物件🥭。

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IFBH（06603）公布配发结果，公(gong)司全球发售约4166.68万股股份(fen)，公开发售占(zhan)50%，国际发售占50%。每股最终发售价27.8港元，净(jing)筹约10.74亿港元。每手200股，预期股份(fen)将于2025年(nian)6月30日（星期一）上午九时正开始在联交所买(mai)卖(mai)。

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1、展望7月💗🥾🥥💔，市场可能会呈现指数突破上行🥻🧡🩲😈🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔🍄👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈🍅🍆🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽💗🍑💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍄👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🩳。若后市上涨主题不能有效扩散🧡🥬😠💘，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🌽🥿💔🩱。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。