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三钢闽光：2025年(nian)6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金(jin)通知，福建省国资委(wei)已出(chu)具(ju)《关于组(zu)建福(fu)建省工业(ye)控股集团有限公(gong)司有关股权划转(zhuan)的函》，明(ming)确将福建省(sheng)国资委持有的福建冶金80%股权无(wu)偿划转至福建省工业(ye)控股集团有限公司（以下简称“省工(gong)控(kong)集团”）。

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陈健玮：在全球主要市场中🩳🥦👠，港股估值仍处于较低水平👠，并显著低于美国市场👢👚🩲。根据彭博数据👡👜😈🧡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👗，预测股息率达3.2%🍈🩲🍓🍍，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💞🍓👿，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍈🍊😠，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🩳🍑🧡💛，创新药🩱👡🥝👝、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季(ji)度更偏谨慎，四季度(du)如果降息(xi)落地可能对应(ying)空间有所打(da)开(kai)。2024 年年底债市利(li)率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步(bu)下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力(li)，三(san)季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下(xia)行空间或有所(suo)打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国(guo)债收益率波动区间或(huo)在(zai)1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性(xing)空头(tou)套保以及(ji)多头替代机会；关注(zhu)短端(duan)正套机会；关(guan)注曲(qu)线走陡(dou)机会。

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虽然股价频传利(li)好，但是外界最担忧(you)的是，荣(rong)昌生物因(yin)过(guo)去几年持续(xu)亏损超40亿元，资金链承压(ya)严(yan)重。公司抛出的25亿元融资计划(hua)至今也(ye)没有着落，BD消(xiao)息可能是救赎的最后一根稻草。

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