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田(tian)希(xi)蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三(san)季度(du)寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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