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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)(xue)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需求持續高景氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)比(bi)超150%，4月中國(guó)(guo)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)(tong)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路(lu)産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口量攀(pan)陞(shēng)，半導體中報(bào)(bao)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持(chi)續較高速(su)增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或(huo)邊際改(gai)善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入(ru)衕比增(zeng)幅持續擴大，運(yùn)(yun)營商(shang)盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴(ban)隨(suí)AI應用商業化加(jia)速落地，信創(chuàng)與國産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比(bi)增幅擴(kuo)大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度盈(ying)利或超預期。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一(yi)方面等待外部美(mei)日谈判(pan)的(de)最终落定。另一方面，内部来(lai)看，潜(qian)在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要(yao)依据，加息时(shi)点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区(qu)间震荡。

2、相比(bi)2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季(ji)的话(hua)题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力(li)创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。