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网友(you)：看伯克希尔2002年的(de)年(nian)报，巴(ba)菲特说：“在投资股票时(shi)，我们预期每一笔投资都会成功，在我们经营伯克希尔的38年中，投(tou)资获利(li)的个案和投(tou)资亏损的个案(an)比例约为100∶1。”这才是巴菲特真正牛的地方啊(a)！厉害在几乎不(bu)犯错。

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展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行🍊🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕🧡🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🤬，在科技、消费🍍🍒🩱🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💘👞🩰🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝💔，预计下半年总需求仍将保持平稳💘💔🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄👢🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆。

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当市(shi)场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这(zhe)个阶段按(an)照(zhao)我们上文(wen)的论(lun)述，往往是盈利加速改善的(de)，同时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序(xu)過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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2、► 南向(xiang)资金流向(xiang)：是港股资金的主力，近(jin)期(qi)更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无(wu)法(fa)参与(yu)定增或(huo)卖空(kong)等缺陷难以(yi)获得市场的(de)绝对(dui)定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股(gu)的边际及阶(jie)段定(ding)价权逐步抬升（目前(qian)持仓(cang)占比接近15%，交易占比超(chao)过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情(qing)况也是重要抓手(shou)。我们通过(guo)全部(bu)港股通标(biao)的在(zai)不(bu)同时间段内南向持股数量变化估算其在不(bu)同阶段内的净(jing)买入情况，再根(gen)据(ju)行业或主题汇总，并且将净买入规模与板(ban)块流通市值相比用于测算集中度。